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海通证券：予敏实集团(00425)“优于大市”评级合理价值2021-2425港元

金融领航者

2024-08-19 23:04:06

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海通证券发布研究报告称，予敏实集团(00425)“优于大市”评级，预计2024-2026年的归母净利润分别为21.8亿元、24.9亿元、29.4亿元，EPS分别为1.88元、2.15元、2.53元，考虑到公司的全球化优势，予2024年10-12倍PE，合理价值区间20.21-24.25港元。 多元发展的产品组合以及日趋均衡的客户结构将有力支撑公司业绩长期可持续增长。

海通证券主要观点如下：

电池盒：继续扩大渗透和业务区域版图。

2023年，公司与大众的电池盒业务从欧洲延伸至中国，与沃尔沃的电池盒业务从中国扩展至欧洲，同时紧抓北美市场机遇，首次突破了北美市场日产、斯特兰蒂斯、现代起亚等客户的电池盒业务。电池盒生产工艺上也取得拓展，获得首个混动车型一体压铸电池盒订单。

智能化产品：不断深化，取得多个首次突破。

2023年，公司智能化产品囊括电动门系统、前后发光面罩、发光保险杠、发光格栅、主动进气格栅、可变扰流板，客户涵盖中系品牌、欧系品牌、日系品牌以及跨界汽车领域的知名科技企业。

风险提示：新能源汽车销量风险，汽车零部件降价风险，原材料涨价风险。

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